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Se connecter à Finanly

Ouvrez la page de connexion et saisissez votre Email et votre Password. Si vous avez oublié votre mot de passe, utilisez Forgot password? sur le formulaire de connexion.

1. Saisissez votre Email.Email
2. Saisissez votre Password.Password
3. Sélectionnez Sign in.Sign in

Résultat attendu : Finanly vous connecte et ouvre l’application. Si la connexion échoue, la page affiche un message d’erreur générique; dans certains cas, elle affiche aussi une référence de demande que vous pouvez conserver pour l’assistance.

Choisir le bon espace de travail ou la bonne société

Après la connexion, utilisez le sélecteur de société dans la barre latérale si vous avez besoin d’un autre espace de travail. Le changement de société met à jour votre espace de travail actif pour la session et recharge l’application dans la société sélectionnée.

1. Ouvrez le sélecteur de société dans la barre latérale.
2. Sélectionnez la société ou l’espace de travail que vous voulez utiliser.
3. Attendez que Finanly se recharge dans cet espace de travail.

Résultat attendu : L’espace de travail actif passe à la société que vous avez sélectionnée, et l’application se recharge pour que vos données et votre navigation correspondent à cet espace de travail. Si le changement ne peut pas être effectué, vous restez dans l’espace de travail actuel et voyez un message d’erreur.

Ouvrir votre premier grand livre ou affichage de lecture comptable

Si votre espace de travail est configuré pour la comptabilité, ouvrez la zone du grand livre à partir de la barre latérale. Finanly n’affiche que les espaces de travail du grand livre autorisés pour la société active actuelle, et masque les écritures qui n’appartiennent pas à l’espace de travail sélectionné.

1. Ouvrez la barre latérale.
2. Allez à la zone de comptabilité ou de grand livre disponible dans votre espace de travail.
3. Choisissez le grand livre ou le registre que vous voulez consulter.

Résultat attendu : Vous pouvez consulter des détails du grand livre en lecture seule, comme l’activité du compte, les écritures, le nom de la société et la devise, lorsque votre espace de travail et votre accès le permettent. Si votre espace de travail est en mode personnel, les listes du grand livre comptable ne sont pas disponibles.

Examiner les changements avant l’approbation ou l’inscription

Lorsque vous examinez une correction ou un flux de travail similaire, Finanly sépare l’étape de lecture de l’étape d’approbation. Vous pouvez prévisualiser le changement, inspecter le résultat actuel, puis soumettre uniquement l’action examinée lorsque vous êtes prêt.

1. Ouvrez l’élément que vous voulez examiner.
2. Lisez l’aperçu ou les détails de statut.
3. Approuvez ou soumettez seulement après avoir confirmé que le changement examiné est correct.

Si un flux de travail affiche une étape d’examen ou de confirmation, vérifiez les détails avant de l’approuver. Un statut en file d’attente ou en attente signifie que le traitement est encore en cours. Attendez le résultat final confirmé avant de considérer que le changement est terminé.

Mettre à jour votre profil ou les détails de l’espace de travail

Vous pouvez ouvrir Account Settings à partir de l’en-tête pour mettre à jour votre profil, votre mot de passe et les détails d’affichage de l’espace de travail. D’autres sections peuvent aussi y apparaître, mais certaines sont basées sur le rôle, sur le mode ou disponibles seulement lorsque votre abonnement ou les fonctionnalités activées le permettent.

1. Ouvrez Account Settings à partir du menu de l’en-tête.Account Settings
2. Choisissez la section que vous voulez mettre à jour, comme Profile, Workspace ou Password.
3. Apportez votre changement et enregistrez-le.

Résultat attendu : Les renseignements d’affichage de votre profil ou de votre espace de travail sont mis à jour après l’enregistrement. Si vous annulez plutôt, vos changements non enregistrés sont supprimés.

Que faire si quelque chose est manquant ou bloqué

• Si vous ne voyez pas un espace de travail du grand livre, vérifiez si votre espace de travail actif est en mode entreprise et si vous disposez de l’accès de lecture requis.
• Si un changement de société échoue, demeurez dans l’espace de travail actuel et réessayez après avoir vérifié l’erreur à l’écran.
• Si un lien de réinitialisation du mot de passe est manquant ou expiré, demandez un nouveau lien à Forgot password?
• Si un écran indique que votre session a changé ou n’a pas pu être vérifiée, réessayez la session ou connectez-vous de nouveau.

Si vous voyez une référence de demande à l’écran, conservez-la. Elle peut aider l’assistance à trouver l’événement exact de connexion, de mot de passe ou d’espace de travail que vous essayiez de terminer.