Choisissez le bon espace de travail d’entreprise ou personnel
Choisissez l’espace de travail qui correspond au travail que vous devez faire : un espace de travail personnel pour les pages de finances personnelles, ou un espace de travail d’entreprise pour les pages d’affaires et de comptabilité. L’espace de travail actif contrôle quelles données, quels éléments de navigation et quels paramètres vous pouvez voir, et le changement d’espace de travail recharge l’application dans le contexte sélectionné.
Avant de commencer
- Vous devez être connecté pour utiliser le changement d’espace de travail.
- Votre compte doit être membre de l’espace de travail d’entreprise que vous voulez ouvrir.
- Certaines pages de comptabilité d’affaires n’apparaissent qu’en mode affaires, tandis que les pages personnelles n’apparaissent qu’en mode personnel.
Comment fonctionne le choix de l’espace de travail
Finanly ouvre un seul espace de travail actif à la fois. Cet espace de travail actif appartient à une entreprise ou à votre espace de travail de finances personnelles, et il détermine quelles pages, quels paramètres et quelles données du grand livre sont disponibles après la connexion.
- Espace de travail personnel : utilisé pour les pages de finances personnelles et les paramètres personnels.
- Espace de travail Company : utilisé pour les pages d’affaires et de comptabilité liées à une entreprise.
- Si vous changez d’espace de travail, l’application se recharge afin que la session en cours utilise le nouveau contexte d’espace de travail.
Quand utiliser le mode personnel ou entreprise
| Type d’espace de travail | Utilisez-le pour | Ce qui change |
|---|---|---|
| Espace de travail personnel | Vos propres finances | Vous voyez la navigation personnelle et les paramètres personnels. |
| Espace de travail Company | Travail de comptabilité d’entreprise | Vous voyez la navigation de l’entreprise, les outils de comptabilité et les paramètres de l’entreprise. |
Changer d’entreprise à partir de la barre latérale
- Ouvrez la barre latérale et trouvez le sélecteur Company.
- Choisissez l’entreprise dans laquelle vous voulez travailler.
- Attendez que l’application termine le changement et se recharge dans cet espace de travail d’entreprise.
Ce qui se passe après le changement
Après un changement réussi, Finanly modifie l’entreprise active pour la session en cours et recharge l’application afin que les données, les libellés et les pages disponibles correspondent à l’espace de travail sélectionné.
- Le contexte de l’espace de travail en cours change immédiatement une fois le changement terminé.
- Les pages liées à une autre entreprise ne sont plus affichées dans la session en cours.
- Si vous étiez dans un espace de travail personnel, les pages de comptabilité réservées à l’entreprise ne seront pas disponibles tant que vous n’ouvrirez pas un espace de travail d’entreprise.
Protection contre les réponses tardives
Si l’espace de travail change alors qu’une page est déjà ouverte, Finanly traite cela comme un changement de contexte de session et vous demande de recharger avant de continuer. Cela aide à éviter de travailler dans la mauvaise entreprise ou de lire des données obsolètes après un changement.
Pourquoi le choix de l’espace de travail change les données disponibles
Le choix de l’espace de travail est important parce que les espaces de travail d’entreprise et personnels ne partagent pas les mêmes données visibles ni le même ensemble de pages. Les espaces de travail d’entreprise peuvent afficher des données comptables connectées, tandis que les espaces de travail personnels sont limités aux flux de finances personnelles. L’application utilise l’espace de travail actif pour décider quelles informations du grand livre ou du profil afficher et quelles actions sont autorisées.
- Un espace de travail d’entreprise peut afficher des pages et des paramètres de comptabilité propres à l’entreprise.
- Un espace de travail personnel peut afficher des pages de finances personnelles et des paramètres personnels.
- Certains paramètres, comme les renseignements du profil de l’entreprise, sont enregistrés uniquement pour l’espace de travail actif en cours.
Si vous ne voyez pas l’espace de travail attendu
- Ouvrez le sélecteur Company dans la barre latérale et confirmez le nom de l’espace de travail actif.
- Si l’espace de travail dont vous avez besoin n’est pas répertorié, vérifiez si votre compte appartient à cette entreprise.
- Si la page affiche un avertissement de changement d’espace de travail, rechargez la page et réessayez.
- Si vous ne pouvez toujours pas accéder à l’espace de travail, communiquez avec le propriétaire de votre espace de travail ou votre administrateur.
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