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Gérer les centres de coûts et les territoires

5 min de lectureEntreprise

Parcourez les centres de coûts en vue liste ou arborescente, filtrez par société, et créez-les, modifiez-les ou supprimez-les lorsque votre rôle actuel et les fonctionnalités activées le permettent.

Avant de commencer

  • Vous êtes connecté à l’espace de travail.
  • La page Cost Centers doit être disponible dans votre espace de travail.
  • Votre rôle actif dans l’espace de travail doit autoriser les actions de gestion pour cette fonctionnalité dans l’espace de travail actuel.
  • Confirmez la société actuelle et le contexte du grand livre connecté avant d’apporter des modifications.
  • Utilisez Company (optional) si vous devez restreindre la liste des centres de coûts, puis sélectionnez Refresh.

Ouvrir et examiner les centres de coûts

Ouvrez Comptabilité, puis Cost Centers. Vous pouvez passer de List à Tree pour examiner les mêmes centres de coûts sous forme de lignes ou de hiérarchie.

  1. Ouvrez Cost Centers.
  2. Sélectionnez List pour voir la vue en lignes avec Name, Parent, Company, Group et Actions.List
  3. Sélectionnez Tree pour voir la vue hiérarchique avec les centres de coûts de groupe au-dessus de leurs enfants.Tree
  4. Sélectionnez Refresh pour recharger les données actuelles de la liste et de l’arborescence.Refresh

Créer un centre de coûts

Utilisez le formulaire Create Cost Center pour ajouter un nouveau centre de coûts sous un groupe actif. Le bouton de création demeure désactivé jusqu’à ce que vous saisissiez un nom, choisissiez un groupe parent et que votre espace de travail autorise les actions de gestion.

  1. Sélectionnez Create Cost Center.CreateCreate Cost Center
  2. Entrez Cost Center Name *.Cost Center Name *
  3. Choisissez Parent Cost Center * dans la liste des groupes actifs.Parent Cost CenterParent Cost Center *
  4. Activez Is Group si ce centre de coûts contiendra des sous-centres de coûts.Is Group
  5. Sélectionnez Create.Create

Modifier un centre de coûts

Vous pouvez mettre à jour un centre de coûts à partir de la vue liste. La modification préremplit le parent actuel et le paramètre Is Group.

  1. Dans la vue liste, trouvez le centre de coûts que vous voulez modifier.
  2. Sélectionnez Edit.Edit
  3. Modifiez Parent Cost Center si cette ligne le permet.Parent Cost Center
  4. Modifiez Is Group au besoin.Is Group
  5. Sélectionnez Save.Save

Supprimer un centre de coûts

La suppression enlève le centre de coûts des données maîtresses. Elle ne supprime pas les écritures passées qui l’ont déjà utilisé.

  1. Dans la vue liste, trouvez le centre de coûts que vous voulez supprimer.
  2. Sélectionnez Delete.Delete
  3. Si le navigateur vous demande de confirmer, confirmez la suppression.

Comportement des groupes, des feuilles et des éléments désactivés

  • Parent Cost Center * accepte uniquement les centres de coûts de groupe actifs.
  • Is Group détermine si le nouveau centre de coûts peut contenir des enfants.
  • Les centres de coûts Group organisent d’autres centres de coûts dans la vue arborescente.
  • Les centres de coûts désactivés restent visibles dans la liste lorsqu’ils sont chargés, mais ils ne sont pas disponibles comme parents pour de nouveaux éléments.
  • Le filtre Company change les centres de coûts chargés, mais il ne modifie pas à lui seul les écritures existantes.

Dépannage

  • Si Actualiser affiche une erreur, l’espace de travail ou le grand livre sélectionné peut être indisponible. Vérifiez votre connexion et le grand livre sélectionné, puis réessayez.
  • Si Créer ou Enregistrer demeure désactivé, confirmez que les champs obligatoires sont remplis et que votre rôle dans l’espace de travail autorise les actions de gestion.
  • Si l’arborescence semble désuète après un changement réussi, sélectionnez Refresh pour recharger les données de la liste et de l’arborescence.
  • Si une demande de suppression échoue, laissez la page ouverte, corrigez le problème sous-jacent et réessayez de supprimer.

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