Gérer les paramètres du compte et de l’entreprise
Utilisez Account Settings pour mettre à jour votre profil d’utilisateur, le nom d’affichage et le logo de l’espace de travail ou de l’entreprise en cours, le mot de passe, ainsi que les informations DBA lorsque votre rôle le permet. Vous pouvez aussi basculer entre les entreprises disponibles depuis la barre latérale, tandis que la création d’entreprise et les flux durables de compte bancaire sont couverts dans les guides connexes sur les entreprises et modes et sur le compte bancaire.
Avant de commencer
- Vous devez être connecté pour ouvrir Account Settings et apporter des modifications à votre profil.
- Pour modifier le nom d’affichage et le logo de l’espace de travail ou de l’entreprise en cours, vous devez avoir un accès propriétaire ou administrateur dans l’espace de travail en cours.
- Pour gérer les paramètres DBA, vous devez avoir un accès propriétaire ou administrateur, et la section DBA doit être disponible dans votre espace de travail.
- Certaines sections apparaissent seulement lorsque le mode de votre espace de travail ou les fonctionnalités activées les autorisent, donc il se peut que vous ne voyiez pas toutes les sections listées dans la barre latérale.
- Si votre espace de travail comporte plusieurs entreprises, vous pouvez changer l’entreprise active depuis la barre latérale; la création d’entreprise relève du guide connexe sur les entreprises et modes.
- Les modifications durables de compte bancaire en attente ou en cours ne sont pas traitées ici; utilisez les guides connexes de rafraîchissement et de configuration du compte bancaire.
Ouvrir Account Settings
Ouvrez Account Settings à partir du menu du compte dans l’en-tête. Si votre espace de travail affiche Account Settings dans la barre latérale, vous pouvez aussi l’ouvrir là. Utilisez la navigation des paramètres à gauche pour passer entre les sections qui sont à votre disposition.
- Ouvrez le menu du compte dans l’en-tête et choisissez Account Settings.Account Settings
- Ou ouvrez la barre latérale et choisissez Account Settings si cet élément est disponible dans votre espace de travail.Account Settings
- Utilisez la navigation des paramètres à gauche pour passer d’une section disponible à l’autre.
Mettre à jour votre profil
Dans la section User Profile, vous pouvez modifier votre nom complet et l’avatar de profil de votre compte connecté. La page affiche aussi un champ Email Address désactivé afin que vous puissiez confirmer le compte que vous modifiez.
- Ouvrez la section User Profile.
- Sélectionnez Edit.Edit
- Modifiez Full Name au besoin.Full Name
- Pour ajouter ou remplacer un avatar, choisissez un fichier image depuis votre appareil.
- Sélectionnez Save Changes.Save Changes
Mettre à jour le profil de votre entreprise ou de votre espace de travail
La section Profil ou Espace de travail personnel de Company affiche le nom d’affichage et le logo de votre espace de travail en cours. En mode personnel, la même section est libellée pour votre profil personnel.
- Ouvrez la section Profil ou Espace de travail personnel de Company.
- Sélectionnez Edit.Edit
- Modifiez Company Name ou Profile Name comme indiqué à l’écran.Profile NameCompany Name
- Pour mettre à jour le logo ou l’avatar, choisissez un fichier image depuis votre appareil.
- Sélectionnez Save Changes.Save Changes
Modifier votre mot de passe
La section Password vous permet de modifier le mot de passe de votre compte connecté.
- Ouvrez la section Password.Password
- Sélectionnez Change Password.Change PasswordPassword
- Entrez votre Current Password.Current PasswordPassword
- Entrez un New Password et Confirm Password.New PasswordConfirm PasswordPassword
- Sélectionnez Save Password.Save Password
Gérer les noms commerciaux de l’entreprise
La section DBA Management permet aux propriétaires ou administrateurs de l’entreprise de gérer les noms commerciaux lorsque la section est disponible dans l’espace de travail. La modification n’est disponible que lorsque votre espace de travail actuel et l’accès aux fonctionnalités l’autorisent.
- Ouvrez la section DBA Management.
- Si votre espace de travail le permet, sélectionnez Add trading name ou choisissez Edit sur une ligne existante.Add trading nameEdit
- Entrez ou mettez à jour Trading name.Trading name
- Choisissez un Cost center ou laissez-le réglé sur Company default.Cost center
- Ajoutez Payment information au besoin.Payment information
- Marquez la ligne comme Default trading name ou Active, selon le cas.Default trading name
- Sélectionnez Save trading name.Save trading name
Changer d’entreprise ou d’espace de travail
Utilisez le sélecteur d’entreprise dans la barre latérale pour changer l’espace de travail ou l’entreprise active. Après un changement réussi, l’application s’ouvre dans le contexte de l’espace de travail sélectionné.
- Ouvrez le sélecteur d’entreprise dans la barre latérale.
- Choisissez l’entreprise ou l’espace de travail que vous voulez ouvrir.
- Attendez que l’application se charge dans le contexte sélectionné.
Facturation et autres sections de paramètres
La barre latérale des paramètres peut aussi afficher les sections Facturation, SMTP, Cost Centers et Import Books lorsque le mode de votre espace de travail et les fonctionnalités activées les autorisent. Certaines de ces sections sont visibles mais bloquées, ou elles peuvent vous diriger vers une page d’espace de travail connexe à la place.
- Utilisez Actualiser pour recharger les détails de facturation lorsque la section Facturation est disponible.
- Utilisez Open Customer Portal pour gérer les modes de paiement et les factures lorsque l’accès à la facturation est disponible.
- En mode entreprise, Manage cost centers ouvre la page des centres de coûts comptables au lieu de les modifier ici.
- Si une section est bloquée ou absente, le mode de votre espace de travail, votre rôle ou les fonctionnalités activées ne permettent pas cette action depuis Account Settings.
Mis à jour