Réviser les abonnements d’entreprise et personnels

Réviser les abonnements personnels

Utilisez la page des abonnements personnels pour réviser les flux d’abonnement récurrents dans votre espace personnel. La liste affiche l’étiquette de chaque flux, la devise, le montant le plus récent, le montant de base, la variation de prix, la fréquence, la date de prochain débit, la date du dernier débit, le nombre de transactions, le total payé à ce jour et le statut.

1. Ouvrez la page des abonnements personnels dans un espace en mode personnel.
2. Révisez les vignettes de flux pour le montant, la fréquence, la date de prochain débit, la date du dernier débit, le total payé à ce jour et le statut.
3. Choisissez Refresh pour recharger la liste.Refresh

Réviser les abonnements d’entreprise

Utilisez la page des abonnements d’entreprise pour réviser les flux d’abonnement récurrents pour la société liée à votre espace de travail d’entreprise. La liste affiche l’étiquette de chaque flux, la devise, le montant le plus récent, le montant de base, la variation de prix, la fréquence, la date de prochain débit, la date du dernier débit, le nombre de transactions, le total payé à ce jour et le statut.

1. Ouvrez la page des abonnements d’entreprise dans un espace en mode entreprise.
2. Révisez les vignettes de flux pour le montant, la fréquence, la date de prochain débit, la date du dernier débit, le total payé à ce jour et le statut.
3. Confirmez que la portée de la société affichée sur la page correspond à la société liée à votre espace de travail.
4. Choisissez Refresh pour recharger la liste pour la portée actuelle de la société.Refresh

Comprendre les flux détectés et les enregistrements d’abonnement sauvegardés

Les listes d’abonnement sont construites à partir de modèles de transactions récurrentes détectés dans les transactions de débit. Un flux peut aussi avoir un nom d’affichage sauvegardé ou un statut sauvegardé qui est stocké séparément de l’historique des transactions sous-jacent.

• Les flux détectés proviennent de modèles de transactions récurrentes, et non d’un enregistrement de contrat que vous avez saisi manuellement.
• Le montant le plus récent d’un flux est le débit le plus récent dans ce flux.
• Le montant de base est le montant de référence antérieur utilisé pour comparer avec le débit le plus récent.
• L’écart de prix montre de combien le débit le plus récent diffère du montant de base.
• Le statut peut afficher actif, annulé, désabonné ou supprimé, selon l’état du flux.

Ouvrir un flux et réviser les détails

La boîte de dialogue des détails affiche l’historique des transactions du flux et les renseignements sur le fournisseur. Si les détails mis en cache sont déjà disponibles, la boîte de dialogue s’ouvre immédiatement et se rafraîchit en arrière-plan; sinon, elle attend que les détails se chargent.

1. Dans la liste des flux, choisissez View pour le flux que vous voulez inspecter.View
2. Révisez le prix actuel, le prix de base, le total payé et la liste des transactions dans la boîte de dialogue.
3. Vérifiez la section du fournisseur pour le site web, les pages sources, les correspondances de prix et le résumé IA lorsqu’il est disponible.
4. Choisissez Close ou cliquez à l’extérieur de la boîte de dialogue pour la fermer.Close

Renommer un flux d’abonnement personnel

Dans la boîte de dialogue de détails de l’abonnement personnel, vous pouvez enregistrer un nom d’affichage pour le flux actif. Cela change le nom affiché dans l’application pour ce flux; cela ne change pas l’historique des transactions sous-jacent ni les frais initiaux.

1. Ouvrez la boîte de dialogue des détails de l’abonnement personnel avec View.
2. Entrez un nouveau nom dans le champ Display Name.
3. Choisissez Save Name.Save Name
4. Attendez que la page se recharge et affiche le nom mis à jour dans la liste et la boîte de dialogue.

Fusionner les flux en double

Vous pouvez fusionner plusieurs flux sélectionnés en un seul flux cible à partir de l’une ou l’autre page des abonnements. Le premier flux sélectionné devient la cible de fusion, et la page se rafraîchit après une fusion réussie.

1. Sélectionnez au moins deux vignettes de flux à l’aide de la case à cocher sur chaque vignette.
2. Choisissez Merge Selected.Merge Selected
3. Révisez la liste rafraîchie une fois la fusion terminée.

Modifier le statut du flux

Vous pouvez consigner un flux comme annulé ou désabonné à partir de la liste ou de la boîte de dialogue des détails, selon la page. Le statut personnel peut revenir à actif si un débit correspondant ultérieur apparaît. Ces actions de suivi ne confirment pas que le fournisseur a annulé un service ou cessé de facturer.

1. Ouvrez la boîte de dialogue des détails du flux, ou utilisez l’action de ligne si elle est visible dans la liste.
2. Choisissez Cancelled ou Unsubscribe, selon l’action que vous souhaitez consigner.CancelledUnsubscribe
3. Attendez que la liste se recharge et que la vue de détails se rafraîchisse.

Supprimer un flux

Supprimer retire le flux d’abonnement de la liste visible après une demande réussie. Dans la boîte de dialogue des détails, la boîte de dialogue se ferme d’abord si vous supprimez le flux actuellement ouvert.

1. Ouvrez la boîte de dialogue des détails du flux ou utilisez le contrôle Delete de la ligne.Delete
2. Choisissez Delete ou Delete Subscription.DeleteDelete Subscription
3. Attendez que la liste se recharge.

Filtres, compte et moment du renouvellement

Les listes de flux peuvent être filtrées par statut dans les données de la page, et la vue de renouvellement personnelle affiche les prochains débits dans un horizon choisi. Les éléments de renouvellement peuvent aussi inclure des badges de risque comme montant élevé, augmentation récente et faible marge de trésorerie.

• Les filtres de statut sont limités à actif, annulé, désabonné et supprimé.
• Le moment du renouvellement est affiché comme la date de prochain débit et le nombre de jours avant le débit.
• Un compte de zéro signifie qu’aucun flux correspondant n’a été trouvé dans la vue actuelle; ce n’est pas la même chose que des données non disponibles.
• Pour les flux d’entreprise, la page affiche aussi la société liée utilisée pour les résultats.

Recalcul et effets de projection

La détection récurrente s’exécute en arrière-plan lorsque l’application construit les listes et les détails d’abonnement. Si un résultat semble périmé ou peu clair, choisissez Refresh et vérifiez la liste actuelle avant d’effectuer une autre action. Si la détection doit encore être révisée, contactez le soutien.

1. Choisissez Refresh pour recharger la liste d’abonnements actuelle et vérifier si la vue change.Refresh
2. Si la liste ou les détails ne semblent toujours pas corrects après un rafraîchissement, réexaminez l’écran actuel avant de répéter une action.
3. Contactez le soutien si vous devez faire réviser la détection des abonnements.

Résultats attendus et récupération

• Après Refresh, la liste actuelle se recharge pour l’espace de travail et la portée de société actifs; si cela échoue, la page continue d’afficher les résultats précédents jusqu’à ce que vous réessayiez.
• Après View, la boîte de dialogue s’ouvre avec les détails du flux; si les détails du fournisseur sont manquants, cela signifie généralement qu’il n’y a pas encore de site web ou de résultat d’enrichissement disponible, et non que la page est brisée.
• Après Merge Selected, la liste devrait se recharger avec les flux en double consolidés sous le premier flux sélectionné comme cible; si la fusion échoue ou si le résultat est incertain, la liste actuelle des flux reste en place jusqu’à ce que vous la rechargiez et la vérifiiez.
• Après Save Name, le nom d’affichage personnel mis à jour devrait apparaître dans la liste et la boîte de dialogue des détails; si l’enregistrement échoue ou si le résultat est flou, le nom précédent reste jusqu’à ce qu’une mise à jour réussie soit affichée.
• Après Cancelled ou Unsubscribe, le statut du flux devrait être mis à jour et la page devrait se recharger; si l’action échoue ou est encore en attente, rechargez et vérifiez le statut actuel avant de réessayer.
• Après Delete ou Delete Subscription, le flux devrait disparaître de la liste visible après le rechargement; si la suppression échoue ou si le résultat est incertain, le flux demeure visible jusqu’à ce qu’une mise à jour confirmée soit affichée.
• Si la portée de société d’entreprise ne correspond pas à la société liée, passez à la vue de la bonne société avant de réessayer.