Gérer les paniers, les objectifs et les objectifs terminés

Créer un panier

Utilisez cette option pour ajouter un nouveau panier personnel pour la planification ou le regroupement des dépenses.

1. Ouvrez Baskets et sélectionnez Add Basket.Add Basket
2. Entrez un nom de panier.
3. Facultatif : entrez une clé de panier et une description.
4. Sélectionnez Create.Create

Résultat attendu : le panier est enregistré et apparaît dans la liste des paniers après le rechargement de la liste dans la page.

Modifier un panier

Utilisez Modifier pour renommer un panier ou changer sa description.

1. Sur la carte du panier, sélectionnez Edit.Edit
2. Mettez à jour le nom ou la description du panier.
3. Sélectionnez Save.Save

Résultat attendu : les détails du panier sont mis à jour et la liste se recharge avec les nouvelles valeurs.

Ouvrir le grand livre d’un panier

Le grand livre affiche les transactions catégorisées attribuées à un seul panier, ainsi que les totaux et la navigation des pages.

1. Sur la carte du panier, sélectionnez View Ledger.View Ledger
2. Facultatif : entrez les dates De et À pour restreindre les résultats.
3. Sélectionnez Apply Filters pour recharger le grand livre avec ces dates.Apply Filters
4. Utilisez Prev, Next ou un bouton de page numéroté pour parcourir les résultats.NextPrev
5. Sélectionnez Reset pour effacer les filtres de date et recharger la page 1.Reset

Résultat attendu : la fenêtre modale du grand livre affiche les transactions catégorisées correspondantes, les totaux par devise et la pagination pour le panier sélectionné.

Gérer les objectifs et l’état du panier du planificateur

Les paniers du planificateur disposent d’actions supplémentaires d’objectif et d’état dans la fenêtre modale de gestion du panier lorsque les fonctionnalités du planificateur sont activées dans votre espace de travail.

1. Ouvrez une tuile de panier du planificateur pour ouvrir sa boîte de dialogue de gestion.
2. Mettez à jour le montant cible, la date cible, l’objectif mensuel facultatif, la note ou l’icône.
3. Sélectionnez Save Goal pour enregistrer les paramètres de l’objectif.SaveSave Goal
4. Utilisez Freeze pour mettre un panier du planificateur en pause, ou Unfreeze pour le remettre à l’état actif.FreezeUnfreeze
5. Utilisez Archive pour retirer le panier des calculs actifs du planificateur.Archive
6. Utilisez Quick Assign pour démarrer une action d’affectation rapide lorsque le panier n’est pas figé.Quick Assign

Résultat attendu : le panier conserve ses paramètres d’objectif enregistrés, et son état passe à figé, actif, archivé ou terminé selon ce qui a été sélectionné.

Supprimer un panier

La suppression d’un panier peut retirer le panier lui-même et, au besoin, déplacer d’abord l’historique catégorisé dans un autre panier.

1. Ouvrez le panier et sélectionnez Delete.Delete
2. Au besoin, choisissez une cible de fusion dans la boîte de dialogue de confirmation.
3. Sélectionnez de nouveau Delete pour confirmer.Delete

Résultat attendu : le panier est supprimé. Si vous avez choisi une cible de fusion, l’historique catégorisé peut être déplacé avant la suppression du panier.

Progression de l’objectif et objectifs terminés

La progression de l’objectif montre quelle part d’une cible de panier a été couverte, ainsi que le montant restant, les jours restants et l’état du calendrier.

• Le montant dépensé est basé sur les transactions de débit attribuées au panier.
• Le montant épargné est basé sur les transactions de crédit attribuées au panier.
• Le montant restant correspond à la cible moins le montant dépensé, avec zéro affiché comme plancher.
• Le pourcentage de progression est le montant dépensé divisé par la cible.
• Le montant mensuel nécessaire apparaît lorsqu’une date cible est définie et que le panier n’est pas en retard.

Le fait de terminer un panier du planificateur change seulement l’état du planificateur et le suivi de l’objectif. Cela ne déplace pas d’argent entre des comptes bancaires, et cela ne signifie pas que le transfert physique a déjà eu lieu.

Étapes courantes de récupération

• Si vous ne voyez pas Add Basket, Modifier, Freeze, Archive ou les actions d’objectif terminé, confirmez que vous êtes dans un espace de travail en mode personnel et que vous avez l’accès requis aux fonctionnalités.
• Si un enregistrement échoue, laissez la boîte de dialogue ouverte et corrigez le formulaire plutôt que de recommencer.
• Si le grand livre n’affiche aucune ligne, élargissez la plage de dates ou ouvrez le panier sans filtres.
• Si un panier a été supprimé par erreur, vérifiez si vous avez fusionné l’historique dans un autre panier avant de confirmer la suppression.