Utiliser les scénarios du planificateur, le report et les alertes

Prévisualiser un scénario hypothétique

Utilisez le mode simulation pour tester des changements avant d’enregistrer quoi que ce soit. Lorsque le mode simulation est activé, la page affiche une bannière indiquant que les changements ne sont pas enregistrés.

1. Ouvrez la page Planner.
2. Sélectionnez Simulate dans la zone en haut à droite.Simulate
3. Modifiez le montant cible pour n’importe quel panier actif si vous voulez tester un autre objectif.
4. Pour tester la suppression d’un panier du scénario, sélectionnez Remove sur ce panier. Utilisez Undo si vous changez d’avis.RemoveUndo
5. Dans le formulaire de simulation, saisissez la nouvelle clé du panier et le montant cible, puis sélectionnez + Add.+ Add
6. Sélectionnez Run Simulation pour prévisualiser le résultat.Run Simulation

La page affiche un score de santé simulé, un montant disponible simulé et une liste de paniers pour le scénario. Exit Simulation efface les changements et les résultats temporaires du scénario.

Examiner le report avant de l’exécuter

Le panneau de report vous permet de prévisualiser ce que ferait le report de fin de mois pour le mois en cours. Il affiche la période actuelle, la stratégie de report et tous les paniers ayant des montants non utilisés.

1. Sur la page Planner, sélectionnez Rollover.Rollover
2. Passez en revue l’onglet Preview pour voir le budget, le montant dépensé, le montant non utilisé et l’action proposée de chaque panier.Preview
3. Si vous voulez voir l’activité de report passée, sélectionnez History.History
4. Si la prévisualisation montre un montant non utilisé et que vous voulez l’appliquer, sélectionnez Execute Rollover.Execute RolloverRollover
5. Confirmez l’action en sélectionnant Confirm Execute lorsque la boîte d’avertissement apparaît.Confirm Execute
6. Si vous ne voulez pas continuer, sélectionnez Cancel ou Close.CancelClose

Après une exécution réussie, le panneau indique combien d’entrées de report ont été créées et combien ont été ignorées. L’onglet History répertorie les anciennes entrées de report avec la période, le panier, le montant non utilisé, l’action et l’heure d’exécution.

Définir les paramètres de report, de revenus et de dépenses fixes

Planner Settings est l’endroit où vous enregistrez la stratégie de report et gérez les enregistrements source utilisés par le planificateur. Les sources de revenus et les dépenses fixes sont enregistrées séparément des aperçus de scénario.

1. Depuis la page Planner, sélectionnez Settings.
2. Si un changement de paramètres précédent est toujours en attente, examinez le message en haut de la page et utilisez Check original request ou Retry original removal avant de commencer un autre changement.Check original requestRetry original removal
3. Dans Income Sources, ajoutez un nom de payeur et un montant, ou choisissez une suggestion pour préremplir le formulaire.
4. Dans Fixed Expenses, ajoutez un nom de bénéficiaire, un montant et une fréquence, ou choisissez une suggestion pour préremplir le formulaire.
5. Dans Rollover Strategy, choisissez Carry Forward, Redistribute ou Release to Available.Rollover
6. Sélectionnez Save Settings lorsque vous avez terminé.Save Settings
7. Si vous ne voulez pas enregistrer, sélectionnez Back to Planner ou Cancel.Back to Planner

Les paramètres enregistrés mettent à jour la configuration du planificateur pour votre espace de travail. La page marque aussi la configuration comme terminée lorsque vous enregistrez les paramètres.

Comprendre les alertes

Les alertes vous aident à repérer les problèmes du planificateur qui nécessitent une attention. Elles apparaissent dans la cloche de notification sur la page Planner.

1. Sélectionnez la cloche de notification dans l’en-tête Planner.
2. Lisez le message et la gravité de l’alerte.
3. Au besoin, ignorez une alerte non lue en la sélectionnant.

• Les alertes critiques ou d’avertissement peuvent indiquer un score de santé faible.
• Certaines alertes signalent qu’un panier est en retard ou en souffrance.
• Vous pouvez aussi voir des alertes lorsqu’aucune source de revenus ni aucune dépense fixe n’est configurée.
• Les alertes sont en lecture seule, sauf si vous utilisez les paramètres liés ou les actions de panier pour y remédier.

Limites temporelles et vérifications du rôle actuel

Les totaux Planner utilisent le mois en cours dans votre vue de planification, tandis que certaines listes de transactions et vues d’historique utilisent des retours sur les derniers jours ou sur 12 mois. Cela signifie qu’une valeur zéro peut vouloir dire qu’il n’y a aucune donnée correspondante, tandis qu’une valeur manquante veut généralement dire que l’application n’a pas pu charger ou calculer l’information.

Votre espace de travail personnel actuel et votre rôle actuel comptent pour des actions comme l’enregistrement des paramètres, l’activation des paniers et l’exécution du report. Si vous n’avez pas l’accès requis, la page peut afficher un message d’accès au lieu des contrôles du planificateur.

Si quelque chose échoue

• Si un panneau ne se ferme pas, sélectionnez le bouton Close visible ou cliquez à l’extérieur de la superposition de la boîte de dialogue.
• Si une action d’enregistrement ou d’exécution échoue, la page conserve habituellement les valeurs actuelles afin que vous puissiez réessayer après avoir corrigé le problème.
• Si le mode simulation affiche des résultats inattendus, quittez la simulation et rouvrez-la avant d’essayer de nouveau.
• Si une liste est vide après un chargement réussi, cela peut simplement vouloir dire qu’il n’y a pas encore de données du planificateur correspondantes.

Pour le report de fin de mois, attendez que toute action en cours se termine avant de réessayer. Pour les changements de paramètres et de panier, corrigez d’abord le formulaire ou le problème d’accès, puis répétez l’action avec un nouvel enregistrement.