Gérer les payeurs et les bénéficiaires personnels

Ouvrir la page Payers ou Payees

Allez à la page Payers pour examiner les sources de revenus qui versent de l’argent dans vos comptes, ou allez à la page Payees pour gérer les personnes ou entreprises que vous payez. Si vous n’êtes pas dans un espace de travail personnel, la page vous invitera à en changer avant de continuer.

1. Ouvrez la page Payers ou la page Payees dans votre espace de travail personnel.
2. Si vous n’êtes pas déjà dans le bon espace de travail personnel, changez d’abord vers celui-ci.
3. Utilisez Search pour affiner la liste par nom.
4. Utilisez Refresh pour recharger la liste actuelle.

Comprendre les payeurs et les bénéficiaires

Payers regroupe les transactions entrantes par nom de contrepartie, en utilisant la description de la transaction lorsqu’aucun nom de contrepartie n’est présent. Payees répertorie les profils de fournisseurs personnels. Un payeur peut afficher un profil correspondant; créer un profil seul ne crée pas d’historique de transactions entrantes ni ne garantit une tuile de payeur.

• Les résumés des payeurs reflètent les crédits entrants et peuvent afficher les détails du fournisseur lié lorsqu’un profil existe.
• Les tuiles de bénéficiaires montrent les détails du profil lorsqu’ils sont enregistrés dans l’enregistrement.
• Le même nom peut exister séparément dans un autre espace de travail; les changements s’appliquent seulement à l’espace de travail actuel.

Ajouter ou modifier un bénéficiaire

1. Sur la page Payees, sélectionnez Add Payee.Add Payee
2. Entrez le nom du bénéficiaire. Vous pouvez aussi remplir Legal Name, Email, Phone, Website, Address, City, State/Region, Postal Code et Country.
3. Si disponible, sélectionnez Enrich with AI pour essayer de remplir les champs de profil manquants.Enrich with AI
4. Sélectionnez Save pour créer le bénéficiaire.Save
5. Pour changer un bénéficiaire existant, sélectionnez la tuile du bénéficiaire ou Edit, mettez à jour les champs et sélectionnez Save.Save
6. Pour arrêter sans enregistrer, sélectionnez Cancel.Cancel

Après une sauvegarde confirmée et un rechargement réussi de la liste, l’éditeur se ferme et le profil actuel est disponible dans la liste. Pour effacer un champ facultatif sur un profil existant, supprimez sa valeur et enregistrez; Name doit rester rempli. Les modifications de profil ne changent pas les montants des transactions. Les liens Website sont proposés seulement pour des adresses HTTP valides ou HTTPS.

Ajouter ou modifier un payeur

Sur la page Payers, la sélection d’un payeur ouvre une fenêtre modale avec les totaux, l’activité récente et le profil lié s’il en existe un. Vous pouvez mettre à jour le nom du payeur et les champs du profil à partir de cette fenêtre modale.

1. Sélectionnez Add Payer pour créer un nouveau profil de payeur, ou sélectionnez une tuile de payeur existante pour la modifier.Add Payer
2. Entrez le nom du payeur et tous les champs de profil disponibles comme Legal Name, Email, Phone, Website, Address, City, State/Region, Postal Code et Country.
3. Si disponible, sélectionnez Enrich with AI pour essayer de remplir les champs de profil manquants.Enrich with AI
4. Sélectionnez Save pour enregistrer le profil du payeur.Save
5. Si vous renommez un payeur existant, l’application peut aussi mettre à jour les libellés de transactions correspondants pour ce payeur dans l’espace de travail actuel.

Le renommage d’un payeur existant met à jour ses libellés de transactions entrantes correspondants, puis met à jour ou crée le profil lié lorsque l’accès au profil est disponible. Vérifiez le nom actuel et l’historique des revenus touché avant d’enregistrer. Ce sont des changements vérifiés distincts : si une étape ultérieure échoue, les étapes confirmées précédentes peuvent rester enregistrées. Actualisez et vérifiez les transactions et le profil actuels avant une autre modification. Ajouter un profil de payeur n’enregistre pas de revenus.

Utiliser le résumé dans la fenêtre modale

Le résumé du payeur compte les transactions entrantes correspondantes comme Credits et affiche leurs montants signés sous Total In. Le résumé du bénéficiaire compte les transactions sortantes correspondantes comme Payments et affiche leurs montants signés sous Total Paid. La correspondance utilise le nom de contrepartie sans espaces au début ni à la fin et sans tenir compte de la casse, avec la description comme solution de repli; elle est fondée sur la liste actuelle des transactions personnelles, et non sur un solde bancaire distinct.

• Les totaux restent distincts pour chaque devise; aucune conversion de change ni somme interdevises n’est impliquée.
• Les comptes décrivent les lignes de transactions correspondantes. Last Seen ou Last Paid utilise la date de la transaction correspondante la plus récente.
• La liste complète paginée des transactions doit se charger avec succès avant que son résumé puisse être utilisé. Une lecture échouée ou incomplète est indisponible, pas un historique vide.
• Un vrai montant zéro peut être un total signé. Aucun paiement signifie que la lecture complète n’a trouvé aucun paiement correspondant. Un montant ou une devise absent ou invalide est indisponible.

Supprimer un payeur ou un bénéficiaire

Révisez l’enregistrement avant de choisir Delete et de confirmer la suppression. La suppression d’un bénéficiaire retire son profil, sans supprimer les montants des transactions. La suppression d’un payeur efface les libellés de payeur et les liens de fournisseur des transactions entrantes correspondantes et peut aussi supprimer son profil lié. Les montants des transactions demeurent; la solution de repli par description peut toujours faire apparaître une transaction sous un nom de payeur.

1. Ouvrez le payeur ou le bénéficiaire que vous voulez retirer.
2. Sélectionnez Delete.Delete
3. Si on vous y invite, confirmez la suppression dans la boîte de dialogue de suppression.
4. Si la page vous demande de recharger la liste actuelle avant un autre changement, actualisez d’abord la liste.

Une suppression confirmée suivie d’un rechargement réussi de la liste ferme l’éditeur et la boîte de dialogue de confirmation. Une suppression de payeur échouée peut laisser des changements antérieurs confirmés; examinez les enregistrements actualisés avant de décider ce qu’il reste à faire. L’action n’est pas un rollback unique de chaque enregistrement touché.

Limites courantes et récupération

• Indisponible signifie que l’application n’a pas encore pu terminer le chargement du résumé ou du profil actuel.
• Si Save ou Delete est désactivé, vérifiez que vous avez un accès propriétaire ou administrateur dans l’espace de travail actuel.
• Si l’enrichissement par IA ne remplit rien, il se peut que l’application n’ait pas trouvé de meilleur profil correspondant au nom que vous avez saisi.
• Si la page affiche un changement non confirmé, rechargez la liste actuelle avant d’essayer une autre modification ou suppression.

Récupérer un changement confirmé lorsque la liste ne se recharge pas

Si l’écriture a été confirmée mais que l’actualisation de la liste a échoué, gardez l’éditeur ouvert et utilisez l’action de récupération en lecture seule.

1. Choisissez Reload saved result après une sauvegarde confirmée, ou Reload removed result après une suppression confirmée.Reload removed resultReload saved result
2. Attendez que la liste actuelle se charge. Ces contrôles relisent le résultat sans répéter le changement confirmé.
3. Si le résultat lui-même n’est pas confirmé ou si le message signale des étapes confirmées antérieures, actualisez et inspectez les transactions et le profil actuels avant une autre écriture. Contactez le support avec la référence affichée si le résultat restant n’est pas clair.

Lorsque la lecture actuelle réussit, l’éditeur se ferme. Ne considérez pas une boîte de dialogue fermée, une réponse échouée ou une liste partiellement chargée à elle seule comme une preuve que chaque changement demandé a été effectué.