Comprendre les colonnes de résumé des clients et des fournisseurs

Ce que signifient les colonnes de résumé

Les tableaux Customers et Suppliers affichent des renseignements récapitulatifs pour la société connectée et les filtres que vous avez sélectionnés. Ces colonnes sont en lecture seule et reflètent l’activité déjà consignée dans le grand livre connecté ou le système source.

• Commandes ou factures : un compte des lignes d’activité chargées pour cette partie. Dans Clients, le tableau l’étiquette comme Activity docs ou commandes lorsque la ligne est développée. Dans Fournisseurs, le tableau l’étiquette comme Invoices.
• Valeur ou Activity total : le total monétaire de l’activité chargée. Si plus d’une devise est présente, la page conserve les devises séparées au lieu de les combiner en un seul nombre.
• Solde : si la vue de votre espace de travail inclut une valeur de type solde, considérez-la comme le montant net actuel pour l’activité chargée et vérifiée dans la portée sélectionnée. Si elle ne peut pas être vérifiée, la page la laisse indisponible.
• Date de la première activité : la plus ancienne date source enregistrée pour la partie dans la portée sélectionnée.
• Date de la dernière activité : la date source la plus récente enregistrée pour la partie dans la portée sélectionnée.
• Returns : renseignements vérifiés sur les retours ou les remboursements seulement. Un zéro vérifié signifie que la source a confirmé qu’il n’y en avait aucun; Unavailable signifie que la source n’a pas confirmé le résultat.

Colonnes de résumé des clients

Sur la page Customers, chaque ligne affiche le nom du client, le type, le groupe, le compte d’activité, le total d’activité, les retours, la date de la première activité et la date la plus récente de l’activité. Vous pouvez développer une ligne de client pour voir les commandes chargées et tout détail de remboursement vérifié.

• Activity docs compte l’activité de commandes ou de factures chargée du client dans la portée sélectionnée.
• Activity total affiche le montant vérifié pour ce client. Lorsque plus d’une devise est en jeu, la page affiche des montants distincts par devise au lieu d’un total combiné.
• Returns affiche un compte vérifié de retours ou de remboursements. Pour les clients, cela peut provenir de remboursements payés Shopify lorsque les données de remboursement liées sont vérifiées, ou de factures de note de crédit natives lorsque c’est la source confirmée. Si la source ne peut pas vérifier les données de retour, la colonne affiche Unavailable.
• Since indique la première date source enregistrée pour la ligne du client dans la portée sélectionnée.
• Latest sur la page reflète la date source enregistrée la plus récente pour la ligne du client dans la portée sélectionnée.

Colonnes de résumé des fournisseurs

Sur la page Suppliers, la vue récapitulative est plus étroite. Vous pouvez examiner le nom du fournisseur, le type, le groupe, le compte de factures, le total d’activité et la date de la première activité.

• Invoices compte les lignes d’activité chargées du fournisseur dans la portée sélectionnée.
• Activity total affiche le total monétaire vérifié pour le fournisseur. Si les lignes chargées impliquent plus d’une devise ou si le montant ne peut pas être vérifié, la page ne les combine pas en un seul nombre supposé.
• Since indique la première date source enregistrée pour la ligne du fournisseur dans la portée sélectionnée.
• Si un total ou une date ne peut pas être vérifié, la page affiche Unavailable ou un tiret au lieu de deviner.

Comment les retours et les remboursements sont affichés

La page sépare les remboursements payés Shopify, les factures de note de crédit natives et la quantité de retour d’entrepôt. Ce ne sont pas la même mesure, et la page ne les mélange pas.

• Les remboursements payés Shopify apparaissent uniquement lorsque les données de remboursement liées Shopify sont vérifiées pour le client ou la commande sélectionné. Dans la vue client développée, ceux-ci peuvent apparaître dans les détails de commande comme des entrées de remboursement.
• Les factures de note de crédit natives sont affichées séparément des remboursements Shopify. Dans la vue client développée, elles apparaissent comme une activité de facture distincte d’un remboursement payé.
• La quantité de retour d’entrepôt est une mesure physique du stock, pas un remboursement payé. Elle est suivie séparément et ne doit pas être lue comme de l’argent retourné au client.
• Si la source ne peut pas vérifier le client, la commande, la société ou le contexte de devise sélectionné, la page affiche Unavailable plutôt que de supposer zéro.

Filtres qui modifient le tableau

Utilisez la barre de filtres pour restreindre les lignes que la page charge à partir du grand livre connecté. Les filtres modifient l’activité incluse dans les colonnes de résumé.

1. Tapez un terme dans Search pour restreindre la liste des parties par texte.
2. Choisissez une valeur dans Year pour basculer entre All Time, Year to Date, Last Year, une année précise ou Custom Range.Year
3. Si vous choisissez Custom Range, entrez Start Date et End Date.End DateStart Date
4. Choisissez Group pour filtrer par groupe de clients ou de fournisseurs.Group
5. Sur la page Customers, utilisez Shopify pour afficher tous les clients, seulement les clients Shopify, ou masquer les clients Shopify.CustomersShopify
6. Sélectionnez Company transactions only pour limiter la liste à l’activité dans le périmètre de la société lorsque cette option est sélectionnée.
7. Sélectionnez Apply pour recharger le tableau avec les paramètres de filtre actuels.Apply

Ce que vous devriez voir lorsque le chargement réussit

Lorsque la page se charge correctement, vous voyez les lignes du tableau, le nombre de pages et les valeurs de résumé pour les filtres sélectionnés. Le développement d’une ligne de client affiche ses commandes et tout détail de remboursement vérifié.

• Un chargement réussi affiche des lignes dans le tableau plutôt qu’un message d’erreur.
• La ligne de pagination affiche la page actuelle et le nombre total de pages.
• Si vous développez un client, la ligne s’ouvre pour afficher ses commandes et tout détail de remboursement vérifié.
• Si une valeur ne peut pas être confirmée, la page garde ce champ indisponible plutôt que d’inventer un nombre.

Que faire lorsqu’un résultat est indisponible ou que le chargement échoue

1. Si une colonne affiche Unavailable, actualisez la page ou ajustez les filtres pour restreindre la demande.
2. Si une valeur est zéro, interprétez-la comme un zéro vérifié, et non comme un résultat manquant.
3. Si une ligne de client ne s’ouvre pas, vérifiez que la ligne a un nom visible et que vous avez toujours accès à la page.
4. Si le tri «Activity total» est désactivé, utilisez plutôt Nom, «Since», «Latest» ou les colonnes fondées sur les comptes.
5. Si la page affiche une erreur après la modification des filtres, sélectionnez à nouveau Apply avec des paramètres corrigés, ou utilisez Refresh s’il est offert sur la page.Apply

Différences clés à garder à l’esprit